Fichier clients : la fiche se remplit depuis le nom ou le SIRET
Cherchez une entreprise par son nom, sa ville ou son numéro SIRET : sa fiche se remplit depuis les registres d’entreprises. Ses contacts, ses devis et ses factures s’y retrouvent, et le prochain devis part de là.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.
Une recherche, et la fiche est remplie
Dans « Nouveau client », tapez le nom de l’entreprise, sa ville ou son code postal ; ou saisissez son numéro SIRET, puis « Vérifier ». Raison sociale, adresse, code postal, ville, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire et forme juridique sont remplis. Vous corrigez ce que vous voulez.
- Un numéro SIRET mal saisi est refusé, comme un client déjà créé avec le même SIRET.
- Si la recherche ne répond pas, la saisie à la main reste possible.
- L’adresse de livraison ou de chantier s’ajoute quand elle diffère du siège.
Plusieurs contacts, un contact principal
Chaque client a ses interlocuteurs : prénom, nom, adresse e‑mail, téléphone, fonction. Le contact principal est le destinataire proposé à chacun de vos envois.
- Professionnel ou particulier : le type de client détermine les mentions portées sur vos documents.
- Pour un particulier, seul le nom est obligatoire.
- Une adresse e‑mail de facturation distincte peut être indiquée.
Sur la fiche, tout ce qui concerne le client
Ses devis, ses factures, ses acomptes et ses avoirs, avec leur nombre, leur total et l’état de chaque pièce. Les bons de commande reçus, les e‑mails et les documents envoyés. Vos notes, que vous pouvez épingler.
- « Devis pour… », « Facturer… », « Générer un document » : la pièce se crée depuis la fiche, client déjà en place.
- La fiche propose la suite : relancer un paiement, facturer un devis accepté.
- Chaque client reçoit un code comptable, que votre comptable retrouve dans ses écritures.
Retrouver un client, exporter son fichier
La liste se cherche par nom, par numéro SIRET ou par l’adresse e‑mail d’un contact, et se trie par nom ou par date de création. Le fichier clients s’exporte en CSV depuis Paramètres › Données.
- Pour reprendre un fichier existant, un assistant IA relié à votre compte lit votre tableur et crée les fiches, après vous les avoir montrées.
Questions fréquentes
D’où viennent les informations de l’entreprise ?
Des registres d’entreprises, interrogés au moment de la recherche. Sont remplis : la raison sociale, l’adresse du siège, le SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire et la forme juridique. Le téléphone et l’adresse e‑mail restent à saisir, avec vos contacts.
Puis-je importer mon fichier clients ?
Il n’y a pas d’écran d’import. Un assistant IA relié à votre compte lit votre fichier Excel ou CSV et crée les fiches, après vous les avoir montrées.
Puis-je avoir des clients particuliers ?
Oui. Choisissez « Particulier » à la création : seul le nom est obligatoire, et les mentions de vos documents s’adaptent.
Peut-on supprimer un client ?
Oui, tant qu’il n’a ni devis, ni facture, ni acompte. La suppression est réservée à l’administrateur du compte.
À voir aussi
En lancement : comptes ouverts sur demande.
Pendant le lancement, les comptes sont ouverts uniquement sur demande, et l’accès est gratuit. Faites votre demande : votre lien d’accès vous est envoyé par e-mail. Une question ? Écrivez-nous.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.