Logiciel de facturation : du devis à la facture, sans ressaisie
« Facturer ce devis » reprend le client, les lignes et les prix. Acomptes, factures de solde et avoirs s’enchaînent, les relances de paiement partent de votre adresse, et chaque facture validée est archivée au format Factur‑X.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.
« Facturer ce devis »
Depuis un devis accepté, la facture est créée en brouillon : client, lignes, quantités, prix, TVA, unités et conditions de paiement sont repris, avec la référence du devis et celle du bon de commande. Une facture se crée aussi sans devis, depuis « Nouvelle facture ».
Un acompte, puis la facture de solde
« Demander un acompte » crée une facture d’acompte, en pourcentage du devis accepté. Quand vous facturez ensuite le devis, les acomptes déjà validés sont déduits, taux de TVA par taux de TVA : c’est la facture de solde.
- Plusieurs acomptes sont possibles sur un même devis.
À la validation, le numéro définitif et les mentions
Une facture reste un brouillon jusqu’à « Valider la facture ». Elle reçoit alors son numéro, dans une suite continue, et ne se modifie plus. Ses mentions sont portées seules : conditions de paiement, pénalités de retard et indemnité de recouvrement entre professionnels, franchise de TVA, assurance décennale.
- La validation est refusée s’il manque votre SIRET, une adresse, l’échéance ou votre IBAN : la facture part complète.
- Pour corriger une facture validée, un avoir, total ou partiel, se crée depuis la facture.
- Un brouillon supprimé ne consomme aucun numéro.
Le paiement, enregistré et suivi
« Enregistrer un paiement » note le montant reçu ; un paiement partiel laisse la facture en « Paiement partiel », jusqu’à son complément. Le statut de chaque facture dit où elle en est : validée, envoyée, payée, en retard.
- Le relevé de votre banque, importé en PDF, marque aussi les factures payées.
Les relances de paiement, de votre adresse
« Relancer le paiement » envoie la relance n° 1, 2 ou 3, déjà rédigée : courtoise, puis ferme, puis finale. Activez les relances automatiques : elles partent 7, 15 et 30 jours après l’échéance, des délais que vous réglez.
- Elles partent de votre adresse Gmail, et votre client vous répond directement.
- Un client peut être exclu des relances automatiques.
- Trois relances au plus par facture.
Une archive Factur‑X pour chaque facture
À la validation, la facture, l’acompte ou l’avoir est archivé en PDF/A-3 avec ses données embarquées : c’est le format Factur‑X, profil EN 16931. « Exporter PDF » ouvre cette archive.
Questions fréquentes
Puis-je facturer sans devis ?
Oui. « Nouvelle facture » crée une facture directe : vous choisissez le client et vous saisissez les lignes, comme sur un devis.
Puis-je facturer un acompte ?
Oui, sur un devis accepté, en pourcentage de son total. Plusieurs acomptes sont possibles ; la facture de solde les déduit.
Comment corriger une facture validée ?
Par un avoir, total ou partiel, créé depuis la facture. Quand les avoirs couvrent son total, la facture est annulée.
Les relances partent-elles toutes seules ?
Seulement si vous les activez, dans Paramètres › Facturation. Elles passent par votre compte Gmail relié ; sans lui, elles ne partent pas.
Mon client peut-il payer sa facture en ligne ?
Non : une facture se règle par vos moyens habituels, et vous enregistrez le paiement. Le paiement en ligne existe pour les abonnements.
À voir aussi
En lancement : comptes ouverts sur demande.
Pendant le lancement, les comptes sont ouverts uniquement sur demande, et l’accès est gratuit. Faites votre demande : votre lien d’accès vous est envoyé par e-mail. Une question ? Écrivez-nous.
Lancement : comptes ouverts sur demande, accès gratuit.